一塊指甲蓋大小的芯片，從設(shè)計到制造，需要技術(shù)密集的工藝線以及高度的國際協(xié)作。當(dāng)某個產(chǎn)業(yè)鏈條出現(xiàn)變化，這個經(jīng)歷中國幾代人投入和巨量資源支持的行業(yè)系統(tǒng)便會發(fā)生連鎖反應(yīng)。從阿里、格力等跨界者入局、外資入華到集成電路大基金二期募資、VC機構(gòu)風(fēng)向突變，種種跡象表明，2018年以來，集成電路這個集技術(shù)、資金、人才挑戰(zhàn)性于一體的行業(yè)熱度正在持續(xù)升溫。

作為一種微型電子器件，集成電路俗稱微電路(microcircuit)、微芯片(microchip)、芯片(chip)，產(chǎn)業(yè)鏈集成電路芯片主要分為存儲器、數(shù)字芯片、模擬芯片幾大類;從中國本土的產(chǎn)出來看，貢獻主要在數(shù)字芯片和模擬芯片兩大類。兩類芯片生產(chǎn)數(shù)量增加，是產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片設(shè)計行業(yè)整體營收增加的表現(xiàn)之一。

8月集成電路產(chǎn)量統(tǒng)計分析

在工業(yè)新產(chǎn)品快速增長趨勢下，集成電路成為工業(yè)制造中的關(guān)鍵領(lǐng)域。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《集成電路行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年4-6月全國集成電路產(chǎn)量呈增長趨勢，2018年6月全國集成電路產(chǎn)量為157億塊，同比增長17%。2018年7-8月全國集成電路產(chǎn)量回落，2018年8月全國集成電路產(chǎn)量為146.8億塊，同比增長5.8%。2018年1-8月全國集成電路產(chǎn)量為1147.5億塊，同比增長13.4%。該產(chǎn)量指芯片成品，統(tǒng)計主體是年營收達到2000萬元及以上的中國大陸企業(yè)。

2018年全國集成電路產(chǎn)量統(tǒng)計及增長情況

科技巨頭跨界入局

不同于以AI芯片為概念的高科技獨角獸企業(yè)，或是諸如華為、小米等將芯片作為產(chǎn)品零件的企業(yè)，2018年新入局的跨界者——格力電器和阿里巴巴，都將發(fā)展芯片作為戰(zhàn)略之一，并前后投資設(shè)立了珠海零邊界集成電路有限公司和平頭哥半導(dǎo)體有限公司。

相比跨界者，來自全球各地、足以壟斷產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)的國際芯片巨頭，近半年也在加速接近中國市場。其中國區(qū)負(fù)責(zé)人的名字屢屢出現(xiàn)在中國半導(dǎo)體行業(yè)峰會的嘉賓名單上，其中國企業(yè)實體也在近期發(fā)生一系列變更。

除了被芯片設(shè)計市場吸引而來的ARM，以中芯國際為代表的中國晶圓制造廠的崛起，還吸引了總部位于荷蘭的全球光刻機巨頭ASML(ASML.US)。其主營產(chǎn)品之一的EUV光刻機，是先進半導(dǎo)體工藝制程中的必備工具。其客戶不乏臺積電(TSMC)、英特爾(INTC.US)、三星電子(SSNLF)等。ASML今年Q2財報顯示，中國市場占據(jù)19%份額，但并未披露中國客戶的名字。目前最成熟、最先進的光刻機都已進入中國。

投資風(fēng)向轉(zhuǎn)變，警惕過熱