在少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域中，中國廠商憑借高性價比和定制化服務(wù)等優(yōu)勢，已經(jīng)占據(jù)一席之地。例如，奧迪威的 UPA 超聲波傳感器器件全球市占率達(dá) 9%，舜宇的車載攝像頭鏡頭全球市占率超 30%等。
隨著自動駕駛技術(shù)的興起， 車載攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等新興高成長領(lǐng)域市場空間廣闊、創(chuàng)新活躍，其中涌現(xiàn)了一大批中國創(chuàng)業(yè)公司。這些新興領(lǐng)域中， 技術(shù)路線百家爭鳴、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未被國外大廠壟斷。同時，在國內(nèi)良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境、海內(nèi)外優(yōu)秀人才加盟、近年電子產(chǎn)業(yè)鏈積累等因素的共同作用下， 中國企業(yè)有望突圍。
(一)國外大廠壟斷 MEMS 傳感器，封測價值凸顯
博世是全球 MEMS 傳感器龍頭企業(yè)，與包括 Sensata、NXP (Freescale)、Denso、ADI、Panasonic、Infineon 等在內(nèi)的國外 Tier 1 或半導(dǎo)體大廠共同壟斷了汽車 MEMS 傳感器市場。據(jù) IHS統(tǒng)計，全球前十大汽車 MEMS 傳感器公司的總市場份額累計超過 85%。
作為汽車 MEMS 傳感器，乃至整個 MEMS 市場的絕對領(lǐng)導(dǎo)者，博世在營收、產(chǎn)品線數(shù)量、系統(tǒng)集成能力三個維度均穩(wěn)居全球第一。國內(nèi)的明皜傳感、 深迪半導(dǎo)體、 美新半導(dǎo)體等公司均推出了車載 MEMS 傳感器產(chǎn)品，但仍與國外大廠差距明顯。
全球 MEMS 廠商競爭坐標(biāo)：器件 vs. 系統(tǒng) vs. 產(chǎn)品線
MEMS 產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)計、 制造、 封裝測試和系統(tǒng)集成。全球主要的 MEMS 制造代工廠有STM、 Teledyne DALSA、 Silex Microsystems、臺積電等，封測廠有日月光、 Amkor、長電科技、華天科技等。與普通 IC 不同， MEMS 的封裝要求高、測試復(fù)雜度大，因此封裝測試占其總成本的比例高達(dá) 60%-80%。
MEMS 封裝要求高、 測試復(fù)雜度大
(二)超聲波雷達(dá)國內(nèi)廠商成功局部突圍，國產(chǎn)替代前景可期
全球超聲波雷達(dá)模組市場由博世、 法雷奧主導(dǎo)，國內(nèi)廠商有臺灣同致電子、航盛電子、豪恩、輝創(chuàng)電子、 上富電技等。超聲波傳感器器件市場由博世、日本村田制作所、尼賽拉等主導(dǎo)，國內(nèi)廠商以奧迪威為代表。
超聲波雷達(dá)的發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，國內(nèi)廠商與國外巨頭相比技術(shù)差距并不大。然而，國內(nèi)超聲波雷達(dá)廠商雖多，大部分卻未能進(jìn)入前裝市場。一方面，國內(nèi)廠商的產(chǎn)品在穩(wěn)定性和可靠性方面還有待進(jìn)一步打磨，另一方面整車廠的 Tier 1 供應(yīng)商較為穩(wěn)定、進(jìn)入驗證周期漫長。
憑借著高性價比的產(chǎn)品、快速及時的服務(wù)，國內(nèi)的同致電子、豪恩、奧迪威的 UPA 產(chǎn)品，已成功突圍進(jìn)入國內(nèi)各大車廠。
? 同致電子的 UPA 超聲波雷達(dá)在亞洲 OEM 市場中份額第一，客戶有上海通用、上海大眾、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽、奇瑞、吉利等。
? 豪恩的 UPA 超聲波雷達(dá)成功切入上海大眾、一汽大眾、吉利汽車、力帆汽車、上海通用五菱等客戶。
? 2016 年， 奧迪威的 UPA 超聲波傳感器器件銷量達(dá) 2627 萬，據(jù)公司招股說明書估算，其占全球市場的份額約為 9%。此外，公司的 APA 超聲波傳感器也已經(jīng)于 2016 年投放市場。同致電子、豪恩分別是奧迪威 2017 年第一、第三大客戶，占其營收比例為24%、 5%。
(三)車規(guī)級攝像頭模組海外大廠主導(dǎo)，零部件已有國產(chǎn)突破
考慮到安全性及復(fù)雜的駕駛環(huán)境，車規(guī)級攝像頭在耐高溫、抗震、防磁和穩(wěn)定性等四方面有著嚴(yán)苛的性能要求。車載攝像頭模組均價超 500 元，而類似配臵的手機攝像頭均價不足百元。
車規(guī)級攝像頭性能要求
目前， 車載攝像模組市場主要被海外大廠瓜分，包括日本的松下、富士通天、索尼，歐洲的法雷奧、大陸等，幾乎都是全球前列的 Tier 1 供應(yīng)商。國內(nèi)手機攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈廠商舜宇光學(xué)、 歐菲光、 晶方科技等正積極發(fā)展車載攝像頭模組業(yè)務(wù)。
全球車載攝像頭模組封裝主要廠商市場份額(2015)
攝像頭模組的上游主要有 CMOS 圖像傳感器(CIS, CMOS Image Sensor) 以及鏡頭的供應(yīng)商。 在車載攝像頭零部件方面， 豪威科技(并購)和舜宇光學(xué)(手機產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)延伸)已實現(xiàn)國產(chǎn)突破。
車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈
