從過去三年各遠程通信方案的市場占有率來看，GRPS方案和CDMA方案2019年已完全沒有需求，4G方案市場占有率一直在提高。近期，工信部發(fā)布了《關于深入推進移動物聯(lián)網全面發(fā)展的通知》，提出新增物聯(lián)網終端不再使用2G/3G網絡，并將推動存量2G/3G物聯(lián)網向NB-IoT/4G/5G網絡遷移，逐步建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網綜合體系。
圖：近三年遠程通信方案市場占有率
（來源：《2019年中國智能電表及用電信息采集市場分析報告》）
模組企業(yè)哪兒去了
相比較表計行業(yè)的含蓄和務實，物聯(lián)網行業(yè)各頻道的發(fā)聲著實能讓我們看到不少表象背后的故事。
3月17日，TH物聯(lián)網頻道發(fā)布了《通信模組發(fā)展趨勢》一文，開篇直接引出國內通信模組廠家的競爭格局：
●年出貨千萬級代表廠家：移遠通信、芯訊通（日海智能）。市場側以渠道為主，通過低價鋪量，擴大銷售規(guī)模。近兩年通過海外布局，搶占國際份額。利用海外高毛利，反補國內利潤。
●年出貨五百萬級代表廠家：廣和通、中移、龍尚、騏俊、有方、高新興、合宙。市場側以直銷為主、渠道為輔。產品深耕某個行業(yè)或者市場，追求利潤（廣和通、龍尚、有方、高新興）。近幾年通過進入三大運營商的產品庫，低價出貨，出貨量大利潤低（騏俊物聯(lián)、合宙）。
●年出貨十萬級代表廠家：美格智能、Telit、中移數(shù)寬、寬翼、移為等。模組出貨量少，短期市場發(fā)展空間小，特點分散。部分廠家結合終端產品銷售模組（美格智能、中移數(shù)寬、寬翼）。部分廠家在國內研發(fā)模組&終端產品，深耕高毛利的海外市場（移為）。國際模組廠家開始在國內布局（Telit）。
其中談到模組市場現(xiàn)狀的幾個特點：
●模組廠家營業(yè)收入飆升，出貨量多少與利潤大小有關。
●產品同質化嚴重，競爭激烈，大廠進一步壓縮利潤。
●2G逐步退網，終端補貼沒了，加速4G模組競爭環(huán)境越發(fā)透明，更加激烈。
●5G模組開始商用，上游芯片供應商開始往下游方案服務延伸，生產5G模組。
模組投入大，見效慢，銷售額小，毛利低，售后周期長。即使未來需求量非常大，就投資收益的角度看，單純的模塊業(yè)務很難有太大的作為。物聯(lián)網模組是更新很快的高新技術行業(yè)，高的研發(fā)費用有助于構筑行業(yè)高壁壘，持續(xù)保障產品在行業(yè)的領先地位。但在一個企業(yè)級物聯(lián)網項目中，客戶需要的是一整套方案，核心關注點并不在通訊模塊層面。模組如何能讓終端制造商加快終端產品的研發(fā)周期，同時降本增效、提高客戶利潤率，是模組廠家應該重點思考的方向。
更為犀利的點評來自擼串雜談IoT圈的串兒爺：原本電力市場的龍頭老大有方，2019年，一方面因戰(zhàn)略搖擺被移遠搶走不少市場份額，另一方面因Cat1興起，LTE模組價格大幅拉低，且智芯不可撼動的位置，不到4個億的電力市場銷售額能否持續(xù)保住是個挑戰(zhàn)？在肯定移遠產品思維不錯的同時，對其財務數(shù)據(jù)中的研發(fā)投入細節(jié)做了細細拆解，并就拆解結果對其未來作出預判：高毛利業(yè)務增長停滯，主力產品面臨單價快速下滑，新業(yè)務尚未健全（更多物聯(lián)網企業(yè)的2020走向如何，大家可自行研讀判斷）。
想到這兒，小編突然明白自己的好奇心，為什么有人這樣解答：
Q：
運營商招標4G通信模塊，中標的為什么是電表企業(yè)，而不是專注做4G模組的通信企業(yè)？
A：
責任問題！外面只看到賊風光，沒看到賊挨打！
物聯(lián)網深耕表計行業(yè)，彼此成就
就三家表計企業(yè)中標中國聯(lián)通4G通信模塊項目來說，且不說是不是運營商招標后服務電網公司的終端產品2G升級4G，至少模組企業(yè)沒有直接入局，僅僅了解通信是不足夠的，不懂終端軟硬件是搞不定的。
所謂責任問題，也是實力信任的問題！
終端產品升級，4G模塊要做電氣和規(guī)約轉換，這活兒表計企業(yè)最熟悉，模塊企業(yè)不擅長！
有些模塊廠家沒底線，隨意更改設計，出了事拍屁股走人。國網南網集中招標項目的中標企業(yè)都是有實力的企業(yè)，規(guī)模大，出事也跑不了！換句話說，表廠都要簽署招標項目中的無限責任連帶風險，哪個模塊廠家敢？
偷偷問一句，“有沒有沒被罰過的模塊廠家？”
前幾天讀了一文章，印象最為深刻的是投資熱點從2C遷徙到2B，對各自行業(yè)理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以資本換流量，流量換規(guī)模，2B不是靠錢砸得出來的，無法以資本換客戶。2020年，投資人紛紛轉場企業(yè)服務、5G、工業(yè)互聯(lián)網，但早期入局者先人一步的入場優(yōu)勢是無法被后來者趕超的，2B投資所強烈依賴的研究驅動和整體認知，除了以時間積累，并無捷徑。
雖然先發(fā)優(yōu)勢并不是絕對，充足資源也不是萬能，圍繞2B所發(fā)生的一切只是一個開始，未來會在誰的手里，誰也無法保證？但“以前是富貴險中求，以后只能慢慢來賺錢”正在成為現(xiàn)實。
反觀物聯(lián)網行業(yè)和表計行業(yè)的關系，又何嘗不是如此？
