根據(jù)國(guó)內(nèi)企業(yè)各產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊(cè)以及企業(yè)公告等公開(kāi)資料的整理和分析，對(duì)中國(guó)射頻三大件市場(chǎng)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)層面的競(jìng)爭(zhēng)格局劃分。電科思儀和成都玖錦處于產(chǎn)品性能的第一梯隊(duì)，鼎陽(yáng)科技、普源精電、創(chuàng)遠(yuǎn)儀器、優(yōu)利德等企業(yè)位于產(chǎn)品性能的第二梯隊(duì)。

——市場(chǎng)布局端：國(guó)內(nèi)廠商緊抓窗口機(jī)遇期，基本實(shí)現(xiàn)了高中低端市場(chǎng)的全面覆蓋

市場(chǎng)端方面，新冠疫情帶來(lái)的全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為國(guó)內(nèi)廠商帶來(lái)了窗口機(jī)遇期，國(guó)內(nèi)廠商例如普源精電、鼎陽(yáng)科技、優(yōu)利德等，紛紛通過(guò) IPO 募集資金，以期抓住機(jī)會(huì)窗口，進(jìn)一步擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響力。

在原本外國(guó)廠商壟斷的高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破之后，以電科思儀、成都玖錦、鼎陽(yáng)科技、普源精電等企業(yè)為代表的國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)高中低端市場(chǎng)的全面覆蓋。

——市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)端：上市企業(yè)營(yíng)收快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廠商地位不斷提升，高端產(chǎn)品市場(chǎng)替代空間更為廣闊

此處選取了電子測(cè)量?jī)x器行業(yè)中對(duì)射頻三大件相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)披露的企業(yè)進(jìn)行匯總分析，普源精電采用其射頻類(lèi)儀器業(yè)務(wù)營(yíng)收，鼎陽(yáng)科技采用其波形和信號(hào)發(fā)生器、頻譜和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀業(yè)務(wù)營(yíng)收，創(chuàng)遠(yuǎn)儀器采用其信號(hào)分析與頻譜分析、矢量網(wǎng)絡(luò)分析業(yè)務(wù)營(yíng)收。

通過(guò)匯總發(fā)現(xiàn)，2018-2020 年選取企業(yè)射頻三大件相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，2019 年選取企業(yè)射頻三大件相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng) 29.92%，2020 年選取企業(yè)射頻三大件相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng) 24.41%; 與此同時(shí)，選取企業(yè)射頻三大件相關(guān)業(yè)務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)中的占比也逐年提升。綜合以上數(shù)據(jù)，從一定程度上說(shuō)明了中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)地位在不斷提升。

注：普源精電與鼎陽(yáng)科技尚未發(fā)布 2021 年整年細(xì)分產(chǎn)品數(shù)據(jù)，因此此處 2021 年數(shù)據(jù)僅包含普源精電和鼎陽(yáng)科技相關(guān)業(yè)務(wù)的 2021 年上半年數(shù)據(jù)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)及測(cè)算數(shù)據(jù)，在整個(gè)中國(guó)電子測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)中，是德科技、羅德與施瓦茨、安立、泰克、力科等國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額總和在 40% 左右，由于高端產(chǎn)品市場(chǎng)幾乎被國(guó)外廠商壟斷，由此可見(jiàn)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)外廠商的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)在 40% 以上。

上述上市公司產(chǎn)品主要定位于中端，但除此之外，國(guó)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高端化突破的企業(yè)，例如電科思儀、成都玖錦等，目前并未上市，其信號(hào)發(fā)生器、信號(hào)分析儀和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀等產(chǎn)品均突破了 50GHz，均可對(duì)標(biāo)國(guó)際一線品牌同類(lèi)儀器指標(biāo)，已經(jīng)成為了國(guó)外廠商在中國(guó)高端產(chǎn)品市場(chǎng)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因此在高端射頻三大件產(chǎn)品領(lǐng)域，存在著廣闊的競(jìng)爭(zhēng)與國(guó)產(chǎn)化替代空間。

3、中國(guó)射頻三大件國(guó)產(chǎn)替代路徑：國(guó)產(chǎn)替代已是大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)廠商如何破局

——突破技術(shù)壁壘

射頻信號(hào)發(fā)生器、頻譜和矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)核心主要基于射頻微波電路和數(shù)字信號(hào)處理等學(xué)科，產(chǎn)品主要的技術(shù)門(mén)檻在于射頻微波電路設(shè)計(jì)以及數(shù)字信號(hào)分析算法、軟件平臺(tái)等，涉及到較多的微波電磁波和通信理論，應(yīng)用的射頻芯片技術(shù)復(fù)雜且成本較高，前期研發(fā)投入大。

與此同時(shí)，隨著 5G 通信、雷達(dá)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、衛(wèi)星通信等下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，使得頻域信號(hào)測(cè)量的應(yīng)用范圍得到擴(kuò)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ陬l域測(cè)量?jī)x器的性能提出了更高的要求，因此要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，必須需要突破中高端射頻三大件產(chǎn)品的技術(shù)壁壘 ，例如當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到 26.5GHz 的測(cè)量頻率范圍后，產(chǎn)品的射頻芯片、射頻材料、射頻連接、微波仿真、微組裝電路工藝等相關(guān)技術(shù)的設(shè)計(jì)難度和成本也迅速提升，因此中高端的射頻三大件產(chǎn)品具有較高的技術(shù)壁壘，需要迫切地實(shí)現(xiàn)中高端產(chǎn)品的自主可控。