但通過分析代表性企業(yè)銷售的客戶可以了解到市場(chǎng)需求以及后續(xù)銷售的可持續(xù)性。從智信精密、天瑞儀器、皖儀科技、川儀股份以及理邦儀器的前五名客戶銷售占比了解到，規(guī)模較小的智信精密對(duì)前五名客戶依賴度極高，占營(yíng)收84.27%，第一名占比32%，存在嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形。

從代表性企業(yè)的前五名客戶銷售特征來看，各企業(yè)對(duì)下游粘性較大，尤其是特定的行業(yè)，不存在跨行業(yè)多客戶供應(yīng)的情形，此外公司規(guī)模越大，前五名客戶營(yíng)收占比越底，說明精密儀器行業(yè)制造商規(guī)模越大，可覆蓋的銷售范圍越廣。從銷售需求來看，2022年銷售需求較好，未來存在一定的可持續(xù)性。

5、精密儀器市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國(guó)家政策進(jìn)一步傾斜，重點(diǎn)支持精密儀器行業(yè)發(fā)展，加之國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端制造業(yè)發(fā)展，以及疫情結(jié)束后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，都會(huì)對(duì)精密儀器行業(yè)帶來更多的需求，同時(shí)提出更高的要求，因此未來幾年精密儀器行業(yè)增速會(huì)出現(xiàn)明顯回升。從上述五家代表性企業(yè)的營(yíng)收以及增速來看，2021年精密儀器行業(yè)整體發(fā)展較快，而2022年進(jìn)入調(diào)整階段。

因此可以進(jìn)行初步核算，2017-2022年中國(guó)精密儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從4546億元增長(zhǎng)到7709億元，2023年預(yù)計(jì)同比增速為11%，達(dá)8557億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇廣東是行業(yè)引領(lǐng)地區(qū)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，從注冊(cè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)來看，截至2024年1月4日，中國(guó)精密儀器行業(yè)中區(qū)域集中度高，企業(yè)數(shù)量排名前十的省份分別是江蘇、廣東、山東、浙江、安徽、上海、遼寧、四川、陜西、湖北。前十省份占全國(guó)企業(yè)數(shù)量85.3%，而江蘇和廣東兩省占比超過全國(guó)的一半，分別是27.8%和23.1%。由此看見精密儀器在這兩個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，企業(yè)集中度較高。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：進(jìn)口企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

目前中國(guó)精密儀器設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品小而散、市場(chǎng)高度分散。由于精密儀器屬于先進(jìn)裝備中的高端產(chǎn)品，行業(yè)主要還是由國(guó)外廠商主導(dǎo)。根據(jù)中國(guó)精密儀器行業(yè)主要企業(yè)規(guī)模情況來看，頭部企業(yè)是在光學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、化工領(lǐng)域長(zhǎng)期提供進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口企業(yè)，例如賽默飛世爾、安捷倫、蔡司、丹赫納等;第一梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大并具有品牌影響力的企業(yè)，例如立訊精密、東山精密、川儀股份、皖儀科技等，第二梯隊(duì)是高端數(shù)控機(jī)床、光學(xué)儀器上具有先進(jìn)自研技術(shù)的企業(yè)，例如秦川機(jī)床、聚光科技等。第三梯隊(duì)是其他精密儀器設(shè)備供應(yīng)商。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)：未來5年行業(yè)將保持11%的增速增長(zhǎng)

精密儀器行業(yè)是一個(gè)巨大而復(fù)雜的技術(shù)領(lǐng)域，主要發(fā)展方向是極高精度的測(cè)量、自動(dòng)操作，面向服務(wù)的智能化技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新工藝的有效應(yīng)用，節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)小巧、可靠性更高的傳感器系統(tǒng)及精細(xì)的控制系統(tǒng)的研發(fā)。由于技術(shù)發(fā)展對(duì)精密儀器產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提高，國(guó)內(nèi)外企業(yè)已經(jīng)在該行業(yè)投入大量資源進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新。隨著精密儀器行業(yè)正在不斷發(fā)展壯大，其理論和應(yīng)用研究也在不斷推進(jìn)，有望在2024年達(dá)到一個(gè)新的發(fā)展高度。

根據(jù)中國(guó)儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況來看，未來整體行業(yè)將繼續(xù)往高端、智能以及自動(dòng)化發(fā)展，智能制造、先進(jìn)制造行業(yè)為尋求技術(shù)突破，對(duì)精密儀器的需求也將不斷加大。結(jié)合行業(yè)整體情況來看，初步核算2024-2029年精密儀器行業(yè)將保持11%的增速，從9498億元增長(zhǎng)至1.7萬億元。