示波器和波形發(fā)生器是國產(chǎn)化率最低的品類，國內(nèi)產(chǎn)品與國際水平差距較大。以市場上運用最廣泛的電子測量儀器之一示波器為例，其用途為將電信號隨時間變化的關系轉換成可視化波形圖像。帶寬為示波器核心指標，其中國內(nèi)產(chǎn)品僅能滿足帶寬≤5GHz的低端市場，5-110GHz的中高端市場主要被美國企業(yè)是德科技、泰克壟斷。中高端產(chǎn)品核心技術在于專用信號處理芯片（ADC），但中高端ADC芯片市面上難以購買，必須通過自研突破，國內(nèi)與國際先進水平的技術差距在10年左右。

示波器

03 試驗機國產(chǎn)替代進程及難點

試驗機行業(yè)規(guī)模小但重要程度高，是工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)中的重要測試設備。其本質(zhì)上是機械仿真系統(tǒng)，通過模仿在實際應用中的工況進行強度或性能試驗，測量材料或產(chǎn)品的物理性能，比如鋼材的屈服強度、抗拉強度，抗沖擊韌性等，確保各種機器，車輛，船舶和結構物的合理設計與安全運行?，F(xiàn)代工業(yè)大生產(chǎn)中，用在測量上的工時和費用約占整個生產(chǎn)所用的20%-30%，因此試驗機被喻為機械工業(yè)的“觸角”與“眼睛”。2021年行業(yè)營收規(guī)模僅177億元，且國內(nèi)外企業(yè)規(guī)模均較小，這與試驗機定制化生產(chǎn)屬性強，具有“小批量、多型號”的特點直接相關。

中低端產(chǎn)品國產(chǎn)基本自給，無損檢測儀器、材料試驗機高端品類及核心零部件依賴進口，近期國產(chǎn)自研速率加快。無損檢測儀器是國家近期重點關注方向，其中工業(yè)X射線檢測設備是主流，技術卡點在于核心部件高端X射線源國產(chǎn)化程度低，且海外供應商無法足量供應，國內(nèi)龍頭日聯(lián)科技正在自研突破。材料試驗機中的動態(tài)疲勞試驗機國產(chǎn)化率低，全球市場上以美國MTS的設備為主，但其產(chǎn)品受美國政府出口管制，國內(nèi)產(chǎn)品精度與先進水平仍有差距，傳感器等核心零部件依賴進口。

x光無損檢測儀

城市發(fā)展高端儀器的策略

近年來，北京、深圳等多個城市提出加速構建高端儀器產(chǎn)業(yè)集群，對于瞄準高端儀器國產(chǎn)替代機遇的城市，需找準自身定位及產(chǎn)業(yè)賽道，并制定相應的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。

01 發(fā)揮地域比較優(yōu)勢，選擇適宜自身的產(chǎn)業(yè)方向

由于儀器儀表細分行業(yè)之間差異較大，地理分布上也呈現(xiàn)出較大差異。實驗分析儀器企業(yè)依附于科學研究的“主產(chǎn)業(yè)”，如美國的科學儀器聚集地沃爾瑟姆緊鄰波士頓，國內(nèi)企業(yè)多分布于長三角城市和京津，北京、上海、廣州、深圳、合肥等綜合性國家科學中心的建設將為其帶來較大發(fā)展機遇。電子測量儀器企業(yè)多聚集在長三角及珠三角的重點城市，與上游電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度呈高度相關性，部分中西部城市如西安、成都、武漢等憑借自身軍工優(yōu)勢積累及較好的電子信息基礎，也是電子測量儀器企業(yè)的聚集地。試驗機中高端企業(yè)多分布于江蘇及深圳，作為全國試驗機生產(chǎn)的發(fā)源地具有較好的歷史積累，并具備貼近客戶的地理優(yōu)勢。城市應考慮自身產(chǎn)業(yè)基礎及周邊產(chǎn)業(yè)聚集性，精準布局細分產(chǎn)業(yè)方向。

實驗分析儀器重點企業(yè)分布

電子測量儀器重點企業(yè)分布

試驗機重點企業(yè)分布

02 明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展量身定制產(chǎn)業(yè)環(huán)境