電子測量儀器,是以模擬電路技術(shù)、數(shù)字電路技術(shù)為基礎(chǔ),涵蓋信號處理技術(shù)、通信技術(shù)、軟件技術(shù)、總線技術(shù)等多學(xué)科融合的高精尖測量設(shè)備或系統(tǒng)。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,電子測量儀器行業(yè)的上游主要為PCB、半導(dǎo)體材料、介電材料、IC芯片、電阻電容、變壓器、電氣設(shè)備等原材料及零部件供應(yīng)商;中游一般為電子測量儀器的生產(chǎn)和供應(yīng)環(huán)節(jié),產(chǎn)品包括示波器、萬用表、頻譜分析儀、波形發(fā)生器等;而在下游,電子測量儀器的應(yīng)用廣泛,涉及到信息通訊、半導(dǎo)體制造、汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)生產(chǎn)、航空航天等多個(gè)行業(yè)。
近年來,隨著下游需求的不斷釋放,全球電子測量儀器市場發(fā)展迅速。具體來看,根據(jù)Frost&Sullivan發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,在2017-2022年間,全球電子測量儀器市場規(guī)模整體呈現(xiàn)波動增長趨勢,到2022年達(dá)到了147億美元。并且預(yù)計(jì)在2023-2028年間,得益于5G商用化進(jìn)程的加快,新能源汽車市場銷量的增加,以及信息通訊、工業(yè)制造等行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,全球電子測量儀器市場規(guī)模仍將維持著超過5%的年均復(fù)合增長率增加,到2028年有望突破200億美元。
美國,是全球主要的電子測量儀器需求和供應(yīng)市場。根據(jù)新思界行業(yè)研究中心發(fā)布的《2024-2028年美國電子測量儀器市場深度調(diào)研分析報(bào)告》顯示,在需求方面,美國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民收入水平穩(wěn)居世界首位,信息通訊、半導(dǎo)體制造、新能源汽車等行業(yè)規(guī)模仍維持著增長趨勢。例如在新能源汽車領(lǐng)域,根據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道的數(shù)據(jù)顯示,在2022年,汽車制造商在美國共銷售出了807180輛電動汽車,占國內(nèi)汽車總銷量的5.8%,高于上年同期的3.2%。在此背景下,電子測量儀器作為新能源汽車制造環(huán)節(jié)中的必需部件,美國新能源汽車市場銷量的增加,也在很大程度上釋放了電子測量儀器的應(yīng)用需求。
而在供應(yīng)方面,美國電子測量儀器的市場參與者數(shù)量較多,發(fā)展至今,已經(jīng)形成了以是德科技為代表的相對集中的競爭格局。具體來看,是德科技是由美國惠普公司戰(zhàn)略重組分立而成的一家全球領(lǐng)先的電子測量公司,主要專注于通信、自動化、半導(dǎo)體、汽車、能源等前沿高科技領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
美國是全球主要的電子測量儀器需求和供應(yīng)市場,與中國之間的貿(mào)易關(guān)系較為緊密。具體來看,根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,在2022年,中國出口到美國的電子測量儀器金額為3.21億美元,占據(jù)著中國出口總額(約22.69億美元)的14.2%;同年,中國從美國進(jìn)口的電子測量儀器金額占比超過10%,僅次于馬來西亞和日本。
新思界美國市場分析師表示,在未來,隨著美國電子測量儀器市場需求的不斷釋放,中國產(chǎn)品在美國市場中的地位也將進(jìn)一步提升。