（6）競爭格局

激光雷達(dá)市場參與者眾多，競爭格局較為分散，具有較強(qiáng)競爭力的廠商主要集中在中國、美國和歐洲。激光雷達(dá)市場份額分布較為分散。VALEO為激光雷達(dá)頭部企業(yè)，占據(jù)28%的市場份額，而中國企業(yè)速騰聚創(chuàng)、大疆、圖達(dá)通、華為和禾賽科技分別占據(jù)10%、7%、3%、3%和3%的市場份額。

（7）未來趨勢

激光雷達(dá)未來或向純固態(tài)方向演進(jìn)，F(xiàn)MCW方案短期受制于成本。激光雷達(dá)從研發(fā)之初的單點(diǎn)式、單線掃描式，到后來的多線掃描式，再到技術(shù)方案不斷創(chuàng)新的固態(tài)式、FMCW式，以及如今芯片化的發(fā)展趨勢，不斷進(jìn)行技術(shù)迭代。FMCW對硅光芯片的要求比光通信產(chǎn)品更苛刻、成本在短期內(nèi)難以降下來，工藝仍需時(shí)間成熟，而固態(tài)式的普及是當(dāng)下的發(fā)展趨勢。

4、毫米波雷達(dá)：國外企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，國內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

毫米波雷達(dá)，是一種使用天線發(fā)射波長 1-10mm、頻率 24-300GHz 的毫米波作為放射波的雷達(dá)傳感器，通過處理目標(biāo)反射信號獲取汽車與其他物體相對距離、相對速度、角度及運(yùn)動(dòng)方向等物理環(huán)境信息。

相較于攝像頭和激光雷達(dá)等車載傳感器，毫米波雷達(dá)具有獨(dú)特的優(yōu)勢。1）集成度高，受外界環(huán)境影響小：毫米波波長介于厘米波及光波之間，兼具微波制導(dǎo)和光電制導(dǎo)的優(yōu)點(diǎn)，與微波導(dǎo)引頭相比，毫米波導(dǎo)引頭體積小、重量輕、集成度高，與紅外導(dǎo)引頭相比，毫米波導(dǎo)引頭穿透煙霧能力強(qiáng)，且具備一定反隱身能力，可全天候全天時(shí)工作；2）測量精度高：毫米波頻率高，多普勒效應(yīng)顯著，距離和速度測量精度高（可達(dá)厘米級別），此外，毫米波雷達(dá)可在小天線口徑下獲得窄波束，細(xì)節(jié)分辨能力強(qiáng)、被截獲性低、抗干擾能力強(qiáng)；3）性價(jià)比較高：毫米波雷達(dá)探測距離約為200m，相較于激光雷達(dá)，毫米波雷達(dá)的成本很低，可以在自動(dòng)駕駛汽車上大規(guī)模推廣應(yīng)用。

目前，77GHz雷達(dá)由于其體積較小，更容易實(shí)現(xiàn)單芯片的集成，且具有更高的識(shí)別精度、更高的信噪比以及更強(qiáng)的穿透能力，已經(jīng)成為毫米波雷達(dá)行業(yè)的主流。在另一方面，根據(jù)美國FCC和歐洲ESTI規(guī)劃，24GHz的寬頻段（21.65-26.65GHz）在2022年過期。因此，隨著規(guī)模的擴(kuò)大和成本的進(jìn)一步下降，77GHz將成為毫米波雷達(dá)未來市場的發(fā)展趨勢。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司

1）上游

毫米波雷達(dá)的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括MMIC單片微波集成電路、基帶數(shù)字信號處理芯片、天線高頻PCB板。硬件成本占比約50%，每一部分均存在技術(shù)壁壘，國內(nèi)廠商處于追趕的狀態(tài)。毫米波雷達(dá)的核心部件為MMIC芯片和天線PCB板。

MMIC：MMIC電路中核心芯片目前基本來自恩智浦（NXP）、英飛凌、德州儀器（TI）等海外芯片設(shè)計(jì)公司。MMIC成本占比達(dá)到約25%左右。

天線高頻PCB板：目前雷達(dá)天線高頻PCB板由滬電股份、羅杰斯、Isola、施瓦茨、松下電工、雅龍等少數(shù)公司掌握。國內(nèi)大多數(shù)高頻PCB板廠商暫無技術(shù)儲(chǔ)備，只能根據(jù)圖紙代加工，元器件仍需國外進(jìn)口。天線高頻PCB板成本占比達(dá)到約10%左右。

基帶數(shù)字信號處理器：高端DSP芯片和FPGA芯片主要被國外企業(yè)壟斷，DSP芯片供應(yīng)商有飛思卡爾、英飛凌、亞德諾半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體等公司，F(xiàn)PGA芯片供應(yīng)商有賽靈思、阿爾特拉、美高森美、萊迪思等公司。數(shù)字信號處理器成本占比達(dá)到約10%左右。

2）中游

主要是毫米波雷達(dá)生產(chǎn)企業(yè)，軟件成本占比達(dá)到50%。中游企業(yè)主要進(jìn)行毫米波雷達(dá)算法研發(fā)。算法需要大量數(shù)據(jù)支持，研發(fā)投入需求較大，是雷達(dá)性能的決定性因素之一。毫米波雷達(dá)生產(chǎn)國外企業(yè)包括博世、大陸、電裝Denso、海拉、富士通Fujitsu、采埃孚天合TRW等。國內(nèi)企業(yè)包括保隆科技、德賽西威、雷科防務(wù)、華域汽車、加特蘭等。

（2）競爭格局

從毫米波雷達(dá)的市場格局來看，由海外企業(yè)占據(jù)核心技術(shù)與主要份額。全球市場主要由博世、大陸集團(tuán)、天合汽車集團(tuán)、法雷奧、海拉、德爾福、電裝、奧托立夫、富士通等廠商占據(jù)。77GHz毫米波雷達(dá)技術(shù)主要掌握在博世、大陸、德爾福、電裝、TRW、富士通天、Hitachi等公司手中。國內(nèi)企業(yè)技術(shù)不斷成熟已經(jīng)加入市場競爭。