第一家走上國際市場的A股國產(chǎn)傳感器公司！募資4.45億美元，18年來中國半導體企業(yè)最大境外IPO！

11月10日，中國最大的傳感器企業(yè)、全球第三大圖像傳感器公司韋爾股份，成功發(fā)行全球存托憑證（下文簡稱“GDR”），正式在瑞士證券交易所上市，股票代碼為“WILL”。

GDR是指符合條件的A股上市公司，在規(guī)定海外交易所發(fā)行的股票。簡單點說，就是公司不在瑞士發(fā)行新股，而是把國內(nèi)股票換個“包裝”拿來賣，更簡單，也更省錢省力。同理，在美國以這樣的形式上市，發(fā)行的證券就叫美國存托憑證。

據(jù)悉，本次韋爾股份境外IPO發(fā)行的GDR數(shù)量為31,000,000份，所代表的基礎證券A股股票數(shù)量為31,000,000股，最終定價為每份GDR14.35美元（約合104.72元人民幣），募集資金總額約為4.45億美元（約合32.47億人民幣）。

韋爾股份成為2023年第七家在瑞士交易所上市的公司，并且也是中國A股國產(chǎn)傳感器企業(yè)中，第一家走上國際市場的公司。據(jù)摩根大通等多家券商信息顯示，本次韋爾股份境外IPO創(chuàng)造了多項第一：今年年初以來最大的中國科技行業(yè)公司境外IPO；中國半導體行業(yè)2005年以來最大的境外IPO；中國半導體行業(yè)最大的GDR發(fā)行。

據(jù)此前公告顯示，本次發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費用后，預計將主要用于公司的核心產(chǎn)品和技術的研發(fā)和升級，包括收購或投資與公司核心業(yè)務互補或協(xié)同的業(yè)務、產(chǎn)品、服務和技術；此外，還將用于支持公司的全球擴張和補充公司營運資金。

韋爾股份認為，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市的目的主要有三個，分別是：加強技術創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)投入、深化全球戰(zhàn)略布局和利用資本市場支持，進一步優(yōu)化股權結構和公司治理水平。

韋爾股份如何成就？國際化競爭，投融資并購！中國最大傳感器企業(yè)境外IPO背后，折射國產(chǎn)傳感器企業(yè)的未來出路！

在上文，韋爾股份本次境外IPO募資目的介紹中，除了產(chǎn)業(yè)和技術的研發(fā)外，韋爾股份還著重提到了收購/投資公司核心業(yè)務互補或協(xié)同的業(yè)務、產(chǎn)品；以及支持公司全球擴展等重要戰(zhàn)略目的：

作為全球知名的半導體設計公司，公司擁有廣泛的全球化業(yè)務布局和客戶基礎，研發(fā)中心和業(yè)務網(wǎng)絡遍布全球。國際化是公司發(fā)展的長期戰(zhàn)略，公司將利用本次發(fā)行進一步提升國際市場知名度，加大海外市場資源投入，擴大全球市場份額。加強美國、歐洲、亞太等地區(qū)的供應鏈及銷售體系建設；加強與全球客戶和供應商的戰(zhàn)略合作，進一步提升公司全球品牌形象；增強國際研發(fā)力量，規(guī)劃布局全球化研發(fā)中心，持續(xù)加強產(chǎn)品研發(fā)投入，保持技術領先優(yōu)勢。大力引進國際化背景的管理人才和設計人才，加強人力資源建設。

面向國際化競爭進行全球擴張，以及投融資并購，是國產(chǎn)傳感器企業(yè)進一步發(fā)展的必然道路。

據(jù)工信部賽迪顧問的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球傳感器市場規(guī)模達1840.5億美元（約合13404.9億人民幣），顯然就整個傳感器產(chǎn)業(yè)來說，這是一個龐大的市場。